Apple dépassé dans la bataille des composants : l’IA change les règles du jeu
ValFace à une demande explosive en composants pour l’intelligence artificielle, Apple perd sa position dominante auprès des fabricants asiatiques. Des acteurs comme Nvidia, Microsoft, OpenAI ou Meta paient désormais plus cher et plus vite, poussant les fournisseurs à revoir leurs priorités, et Apple à repenser ses approvisionnements.
Nvidia vole la vedette à Apple chez TSMC
Jusqu’à récemment, Apple était le principal client de TSMC, le plus grand fabricant mondial de puces. Désormais, c’est Nvidia qui prend la tête, porté par une demande massive en puces IA pour alimenter ses centres de données. Cette inversion montre un glissement de pouvoir technologique, où les besoins de l’IA l’emportent sur ceux du mobile.
Les composants mémoires deviennent rares, avec des prix multipliés par 3 à 4 d’ici fin 2024, selon TechInsights. Apple pourrait subir jusqu’à 57 $ de surcoût par iPhone 18, réduisant fortement ses marges. Tim Cook a reconnu publiquement ces difficultés lors du dernier appel aux investisseurs, signalant un changement de ton inédit pour le géant de Cupertino.
Une pression grandissante sur la chaîne de production d’Apple
Historiquement, Apple utilisait son poids économique pour imposer ses conditions aux fabricants. Mais aujourd’hui, ces mêmes partenaires se tournent vers des clients IA bien plus généreux, prêts à payer en avance et sans négociation. Cela affaiblit le levier de négociation d’Apple, obligé d’accepter des hausses de prix et de stocker davantage de composants.
Même les ingénieurs et spécialistes des matériaux sont détournés des projets Apple vers ceux liés à l’IA. Des entreprises comme OpenAI cherchent à développer leur propre hardware, captant l’attention des meilleurs experts en composants. Malgré cela, les fournisseurs n’abandonnent pas Apple, toujours perçu comme un client exigeant et formateur.
Cette situation marque un changement de paradigme dans l’industrie technologique. L’IA prend le dessus sur le mobile, bouleversant les chaînes d’approvisionnement, les priorités d’investissement et la géopolitique des composants. Apple, longtemps intouchable, se retrouve à composer avec une réalité qu’elle ne maîtrise plus totalement.
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